那是一个多雾的凌晨，浩浩江面雾气重重，能见度极低。诸葛亮吩咐士兵们用绳索将二十只船连在一起，向北岸曹军大营进发。五更时分，当船队靠近曹军的水上大本营时，诸葛亮立即令人调整航向，将船只头东尾西一字排开，并发动军中的士兵一起擂鼓呐喊，故意制造出一种击鼓进兵的假象。鲁肃见状百思不得其解，甚至以为诸葛亮已经不堪重压丧失了心智。诸葛亮却十分淡定地对鲁肃说：“依我之见，现在浓雾低垂，而曹操生性多疑，他肯定不敢贸然迎击。你我不如先放松心情，且在这船上饮酒作乐，等到大雾散尽我们便能完成任务、打道回府。”
曹操听到敌方的呐喊，果然忌惮江雾迷蒙，唯恐在大雾中遭到对手的伏击，只得紧急征调旱寨的六千多名弓箭手来到江边，伙同水军射手一起对着江面上若隐若现的船只隔空放箭，企图以此阻止击鼓叫阵的孙刘联军。随着雨点般的箭矢密密麻麻插到草靶上，曹操完全落入了诸葛亮所设好的圈套。不一会儿，诸葛亮又从容地指挥船队掉转方向，头东尾西地靠近水寨受箭，并加大了士兵擂鼓呐喊的声势。直到这个时候，生性多疑的曹操并没有洞穿诸葛亮的真正用意，仍旧依靠多如牛毛的箭矢进行着消极的防御。
诸葛亮善于揣摩曹操的心理，对天气的预测和把握更是令人称绝。随着太阳一点点跃出江面，大雾果然开始消散。诸葛亮当机立断，命令船队迅速回撤。在归程的途中，诸葛亮还不忘让所有的士兵一起高喊：“多谢曹丞相赐箭！”曹操此时才恍然大悟，连忙派兵追击，然而一切都已经太晚了，诸葛亮取箭的船队顺风顺水，很快便逃出二十余里水路，扔下了懊悔不已的曹操。
船队返回大营之后，诸葛亮立即请来周瑜，令人当面清点自己所缴获的箭矢数量，最终竟超出了周瑜所下达的预定任务。目睹整件事情经过的鲁肃惊得目瞪口呆，连连称赞诸葛亮是剑走偏锋的奇人。周瑜得知借箭之计的来龙去脉之后，也只得长叹一声，幽幽地说：“诸葛亮的神机妙算，看来我周瑜只能甘拜下风！”
七擒七纵——擒纵之间，收获人心
公元222年，蜀汉皇帝刘备在夷陵之战中大败。这是刘备的最后一战，因为仅仅不到一年之后他便因病去世了。益州郡的地方豪族雍闿趁机杀死太守正昂，又将新任太守张裔绑架到东吴，号召南中地区的益州郡、牂柯郡、朱提郡与永昌郡起兵叛乱，共同反抗蜀汉政权的统治。
作为当时南中地区的大姓豪强，孟获在当地土着和汉人中颇有威望。雍闿要想在南中反叛成功，就必须得到该地少数民族的支持，但当时的各部酋长都不服从雍闿。雍闿无奈，只得以重金和封官许诺招揽孟获，让他负责游说各部族的酋长。
孟获是个长袖善舞的少数民族首领，他欺骗各部族酋长说：“朝廷想要向我们南中地区征收黑狗三百头，这些狗连胸前的毛都必须是黑色的；还要集齐螨脑三斗和三丈长的断木三千根，你们拿得出来吗？”黑狗、螨脑本来就难找，断木本身质脆易断，几乎不可能长到三丈长。当地土着都十分相信孟获的话，认为蜀汉政权是要故意为难压迫南中的老百姓，便纷纷加入了雍闿的叛军。
蜀汉丞相诸葛亮得知南中叛乱的消息后，考虑到一国之君刘备刚刚逝世，便决定先安定国内民众、蓄积粮食，又派官员查清事件、做好备战工作。与此同时，诸葛亮还令人给雍闿一连写了六封信，挑明了起兵反叛的严重后果。没想到雍闿只回了一封信且措辞傲慢无礼：“我听说天无二日、土无二王，现在天下成三足鼎立之势，自称天子的人都有三个之多，真是我又疑惑又害怕，实在是不知道该归顺哪一个啊。”
事已至此，平定南中叛乱刻不容缓。公元225年三月，诸葛亮决定亲自率军完成此事。他采纳参军马谡的建议，兵分三路讨伐叛军：西路是诸葛亮亲自率领的主力大军，自成都由水路出发进军越巂郡，讨伐高定；东路是马忠及其部将，由僰道出发进攻牂柯郡，打击朱褒；中路由李恢带兵，从平夷攻向建宁。三路大军一路高歌猛进，先是李恢率中路军深入昆明，大破益州郡叛军；而马忠则在且兰顺利打败朱褒，与李恢军顺利会师；诸葛亮的大军则在到达越巂郡后数战皆胜，最终成功斩杀高定，与其他两路大军如会合。三路大军以迅猛之势直捣孟获老巢，准备与孟获展开**********。
射人先射马，擒贼先擒王。诸葛亮深知孟获在南中地区的权威和势力，便想活捉孟获并迫使他归顺，最终达到让该地区少数民族归顺的目的。五月，诸葛亮率领大军渡过泸水，在峡谷地带布下伏兵，让王平、关索二将与孟获正面相遇，二人假装不战而逃，引诱孟获深入埋伏，再由张嶷、张翼两路军队封住峡谷入口，王平、关索回马夹攻。
孟获招架不住，很快便被魏延生擒活捉。然而孟获心里很不服气，他愤愤不平地对诸葛亮说：“是我自己不小心中了你们的奸计，这怎么能叫人心服口服呢？”诸葛亮笑而不语，只是陪着孟获一起骑马在军营外转了一圈，让他看清蜀军的营垒和阵容。
下马之后，诸葛亮又问孟获：“你觉得我们的兵力如何？”没想到孟获仍旧态度傲慢地答道：“这有什么了不起，胜败乃兵家常事。我之所以失败，并不是因为你们的兵力强大，而是因为我没有探清虚实。今天应该感谢丞相让我看清了你军的阵势，充其量也不过如此，不如你先放我回去，我们择日再一决雌雄！”诸葛亮听了孟获的话，没有再多说什么，只是爽快地将他放走了。
孟获狼狈地逃回自己的部落，很快便重整旗鼓，向蜀军发动了又一次疯狂的进攻。然而他本就是一个有勇无谋的人，完全不是诸葛亮的对手，最终结果也只能是羊入虎口，再一次被诸葛亮活捉。耐心开导孟获之后，诸葛亮再一次将他放走。
孟获回到部落中，竟对弟弟孟优夸下海口，说自己已经完全摸清了蜀军的军情，让弟弟假装投降，领着百余精兵去敌营献宝示好，借机杀死诸葛亮。这个形同儿戏的计策当然没有逃过诸葛亮的眼睛，他命人事先在酒中掺入蒙汗药，并以这些药酒款待孟优一行。
当天夜里，孟获信心十足、踌躇满志地率领三万士兵冲入诸葛亮营中，却发现帐中无人响应，原来孟优所率领的一百多名精兵全都烂醉如泥。魏延、王平和赵云带兵从三个不同的方向围攻过来，孟获的军队一败涂地。成为光杆司令的孟获只得一个人落荒而逃，还未逃至泸水便被马岱截获，第三次被押送到诸葛亮面前。孟获仍不服气，将这次失败归咎于弟弟饮酒误事。于是，诸葛亮再一次将孟获放走。
此后，为了打败诸葛亮，孟获又是借牌丁兵，又是向秃龙洞洞主求援，又是请木鹿大王助战，却均以失败告终。诸葛亮将孟获擒了又放、放了又擒，这个缺乏心计、傻得可爱的粗勇首领却始终不屈不挠。
最终，孟获第七次向诸葛亮发起挑战。这一次他请来了乌戈国的藤甲兵，决心背水一战，不成功便成仁。虽然这些藤甲兵号称刀枪不入，诸葛亮却自有对付他们的办法。他将装满火药的战车点燃，受惊的马匹便牵引着这样的“火车”冲入藤甲兵的阵营之中，孟获引以为傲的坚固之师顿时死伤无数。
就这样，孟获第七次被诸葛亮生擒，终于低下了他那高傲的头颅。
早在一开始，诸葛亮就为平叛南人定下了“攻心为上，攻城为下，心战为上，兵战为下”的基调。相比用武力进行奴役，让民心自动归顺更显得技高一筹。因此，与其说诸葛亮是在不厌其烦地擒纵孟获，不如说他是在步步为营地俘获人心。
第七次交手之后，诸葛亮仍打算放掉孟获，不料孟获这次反而不肯离去，他心服口服地对诸葛亮说：“你代表着天上的神威，我们南中百姓从此以后再也不会反叛了。”
不久，孟获在滇池与诸葛亮订立盟约，又升任为御史中丞。
成功平定南中之后，诸葛亮一反两汉以来委官统治、遣兵屯守的惯例，采取“不留兵，不运粮”的政策，重用地方势力，保障少数民族的利益，并任用马忠、吕凯等人采取怀柔政策治理南方，大量起用当地少数民族的上层人士，这一地区果然再没有发生过大规模的叛乱。
