孙权听说曹操派来使臣，忙召集文武商议对策。
张昭说：“主公与曹操本来无仇，若非刘备派诸葛亮来游说，两家何至连年征战不息？我料曹操这次派使臣来我东吴，必有讲和之意。”
吕蒙说：“刘备新近在曹操手中夺了汉中，又自封为汉中王，近日已派人向朝廷上表，曹操震怒，八成是想挑起主公与刘备的荆州之争，他好从中渔利。”
孙权点头说：“诸卿言之有理。先把使臣请进来再说。”
当下令人请来使者。使者见吕蒙亦在，便先宣读圣旨，封吕蒙为前将军、荆州太守。吕蒙叩谢皇恩。
孙权冷笑说：“先生来时，丞相可有钧令？”
使者说：“我是奉朝廷之命来封吕蒙将军，怎会有丞相钧令？不过我临来时，曾去拜望丞相。”
孙权问：“丞相可有话让先生传达给孤？”
使者说：“有。丞相说‘丞相与将军本来无仇，都是因刘备从中挑拔，才使两家生隙，征战连年，生灵涂炭。主公每念及此，常怀忿恨，若非如此，刘备之势又焉能增涨如此之快？’所以丞相令我公事完后，知会将军，从此两家议和，共扶汉室，同伐无道。若将军攻荆州，丞相将亲率一旅之师攻汉中，首尾夹击。破刘之后，两家共分疆土，从此永结盟好，互不相侵。”
孙权说：“先生请先下去安歇，容孤商议后再定。”
使者一走，吕蒙急忙跪拜请罪。
孙权笑说：“此乃曹操之计，与将军何罪？”
张昭说：“此虽曹操离间之计，但刘备羽翼丰满之快，实在令人忧虑。若照此下去，迟早必为江东祸害。”
吕蒙说：“我江东赤壁之战出力最多，刘备却乘势取了荆州两川，若非上回曹操得了汉中，他怎肯让出江夏三郡？不如将计就计，让曹操先起兵攻打汉中，等刘备率两川之众迎战曹操时，我再乘虚取荆州不迟。”
孙权大喜，一面派使臣北上联络曹操，一面令大将吕蒙火速赶回陆口。
消息传到汉中，刘备大惊，急召文武商议对策。
法正说：“主公勿忧。孙权所惮忌者，乃曹操。他是见不得主公羽翼丰满，所以才和曹操暂结联盟。若曹操真要举倾国之兵来攻两川，唇亡齿寒，孙权反而助我破曹。”
刘备说：“话虽如此，但孙权欲独吞荆州甚久，现在曹操派使者出使江东，难保孙权不夺荆州。”
诸葛亮说：“我料孙权虽欲独吞荆州，但他不会不考虑现在是三分天下，一旦我两家交恶，受益者却是曹操。既使孙权决意要来取荆州，我料他也会让曹操先兴兵。曹操未动，荆州决无他事。”
法正说：“荆州乃兵家必争之地，战略要害，得失于我关系甚大，亦不可不防。主公应火速派一得力之人协助二将军。”
刘备说：“孤也早有此念，只是二弟为人刚毅，一般人恐难共事。”
法正说：“主公怎么忘了无为先生？”
刘备笑说：“无为先生一直在孤身边作客卿，未领孤一文俸禄，遇事却事事不落人后，孤心中甚是歉疚。”
我说：“是我才疏德薄，不堪当皇叔大任。若皇叔信得过我，我愿协助二将军守卫荆州。”
刘备大喜说：“二弟最佩服先生，若先生肯去，孤心才安。”
诸葛亮想提异议，看一眼法正，见法正不语，也只好把话咽回肚中。
临行前，诸葛亮亲自来郊外送行，抓住我的手说：“我之势增长过速，是好事也是坏事。先生到二将军处，千万劝二将善守荆州，不可轻启战端。”
我笑说：“军师之言，无为谨记。”
诸葛亮还是不放心，一副欲言又止的模样。
我拱了拱手，也不多问，亦不想问，上马望荆州而去。
关羽闻听我来到荆州，亲自接了出来。进客厅见礼毕问：“兄长进位汉中王，满朝文武都有升迁，不知封我何职。”
我说：“五虎大将之首。”
关羽问：“另四将是何人？
我说：“三将军、赵子龙、马孟起、黄汉升（黄忠）。”
关羽大怒说：“翼德乃我三弟；子龙随大哥久矣，亦与我情同兄弟；马孟起世代之家，与我并列皆可。那黄忠是何人，不过一老卒耳。大丈夫岂可与老卒为伍？”
我说：“二君侯差矣。皇叔与二君侯、三将军乃兄弟，与子龙、马超、黄忠为君臣。正所谓内外有别，亲疏有异。若二君侯拒不受印，只会让人误以为二君侯不忠不义，嫌爵位低小。世人就会说皇叔才不过刚刚进位王爵，二君侯已位及汉寿亭侯，还嫌不足否？二君侯三思而定。”
关羽这才勉强受印。
我又问：“二君侯可听说曹操近日已派人到江东联络孙权，欲和江东合兵来图我两川荆州之事？”
关羽说：“略有耳闻。不知大哥有何打算？”
我说：“皇叔为此忧心忡忡，所以才派我来协助二君侯守卫荆州。”
关羽笑说：“我已得到密报，江东一直偷偷向陆口增兵，欲图荆州之心已表露无疑。当年我大哥刚刚取下西川，孙权便借曹操占领汉中之时，强行夺去江夏三郡，每次想到此事，我都心有不甘。如今江东不知量力，又要勾结曹操来图我荆州，这回不用他来交兵，我先向大哥请战，率军攻取陆口，看江东还敢不敢图我荆州？”
我笑说：“二君侯之言差矣。现在的国贼是曹操，而不是孙权。如今曹操势大，我只有联合江东，才有灭曹可能。因此皇叔是决不会让君侯轻易攻打江东的。再者君侯若起兵攻打陆口，驻守樊城的曹仁要乘虚来攻荆州，荆州岂不危矣？”
关羽点头说：“先生可有高见？”
我说：“现在天下三分，曹操实力最强，孙、刘两家若火并，曹操将坐收渔人之利。所以孙、刘两家必同心协力，不受曹操的挑拔离间。孙权之所以一直对荆州耿耿于怀，其实还是赤壁时埋下的伏笔。近来皇叔又发展迅速，孙权认为他吃亏，才会有孙、曹两家联盟之举。但我料他两家积怨已深，是不可能联盟的。只要二君侯挥师北上，拔了樊城，江东震动，两家所谓联合必然冰消瓦解。”
关羽大喜说：“我这就向大哥请战。”
我说：“二君侯向皇叔请战，我料定皇叔必然不允。”
关羽问：“先生何出出言？”
我说：“二君侯还记得军师和皇叔的《隆中对策》吗？军师清清楚楚地说，欲灭曹操需分兵两路，一路由皇叔率两川之众北伐，另路则令一上将率荆州之众北上。皇叔在汉中大败曹操，威震汉中，正是北上伐曹的好机会，皇叔为何不北上？就是因为皇叔还没找到一位真正可以将将的大将。”
关羽问：“我关羽不是将将之人吗？”
我说：“二君侯在皇叔和军师的眼中，守城则可，攻城略地则稍有不足；将兵尚可，将将则未必。”
关羽勃然大怒说：“气煞我也。我今日便以荆州之众，拔下樊城，让他们看看我是否是将将之才。”
