希特勒在侵吞捷克斯洛伐克后，野心愈加膨胀，又向波兰提出领土要求，要波兰把凡尔赛和约规定属于波兰的波兰走廊及但泽市“归还德国”，波兰政府拒绝了德国的要求，并向它的盟友法国和英国请求支援。面对德国咄咄逼人的攻势，英法政府不得不在策略上有所改变。1939年3月22日，英法正式结成军事同盟。3月31日，张伯伦在下院宣布，如果波兰受到进攻，英国和法国将全力支持。4月3日，希特勒下达进军波兰的“白色方案”。
德国新的扩张企图宣告了英法纵容法西斯侵略的绥靖政策的失败。英法舆论界哗然，坚决要求本国政府与苏联谈判，主张联苏抗德，英法政府在舆论和日益紧张的形势压力下，同意与苏联政府进行外交接触。
1939年4月15日，英、法、苏三国政府在莫斯科开始了政治谈判。4月17日，苏联政府向英法提出了八点建议，主要内容有：英、法、苏三国签订一项为期五至十年的反侵略互助公约；三国承担义务，当波罗的海和黑海之间同苏联接壤的东欧各国遭到侵略时，给予这些国家一切援助；三国在短时间内就互相援助及援助被保证国的方式和规模缔结具体协定。苏联建议体现了平等互利的精神，但却遭到英法的反对。英国代表在答复苏联建议时竞提出：如果英法因援助波兰和罗马尼亚而卷入战争，苏联则有立即援助英法的义务；与此相反，如果苏联因援助东欧任何一个国家而卷入战争，英法两国却没有援助苏联的义务。苏联当然不能接受这种不平等的条件，英、法、苏政治谈判陷入僵局。
7月间，欧洲局势日趋紧张，战争有一触即发之势，为使三国谈判早日取得成果，苏联政府建议打破常规，在举行政治谈判的同时举行军事谈判，而不等待政治谈判取得协议。苏联派出了以国防人民委员伏罗希洛夫为团长的军事代表团，英国代表团团长是已列入退休名单的德拉克斯海军上将，法国代表团团长杜芒克将军也仅仅是法国军事委员会的成员。8月12日，在三国军事谈判中苏联主动提出，战争一开始就派出136个师、5000门大炮、10000辆坦克和5000架飞机来对付侵略者，英方代表则吞吞吐吐地表示，他的政府只能派出5个正规师和1个机械化师，法国代表认为，法国的兵力是个高度机密的数字，迟迟不肯表态。不仅如此，英法还默许波兰政府拒绝苏联红军通过波兰领土去迎击敌人，从而使三国军事合作流为空谈。至8月21日，三国军事谈判在没有取得具体成果的情况下宣布休会。
1939年8月中旬，德国入侵波兰的战争准备即将完成，为了孤立波兰，拆散英、法、苏三国谈判，避免两线作战，希特勒迫不及待地要求和苏联达成一项协议。当他获悉英、法、苏三国谈判已陷入僵局时，喜不自禁，接二连三地向苏联提议调整苏德关系，企图先稳住苏联。8月14日，德驻苏大使舒伦堡奉命向苏联领导人作了关于改善苏德关系的口头声明。8月20日，德国致电苏联政府说，德波关系“每一天”都可能“出现危机”，如果苏联不立即同意同德国签订互不侵犯条约，苏联就将卷入这一危机。希特勒要求，斯大林可以在8月22日，最迟23日接见有权签订条约和议定书的德国外长。在英、法、苏三国谈判流产的情况下，苏联对英法的意图深感怀疑，决定自谋安全良策。为了挫败英法祸水东引的阴谋，争取时间，避免战火过早烧到自己，苏联政府决定接受德国建议，同意德国外长来莫斯科进行谈判。
8月23日，里宾特洛甫飞往莫斯科，经过会谈，当晚同苏联外交人民委员莫洛托夫签订了苏德互不侵犯条约。条约规定：双方保证决不单独或联合其他国家彼此间进行任何武力行动，任何侵略行为或者任何攻击；如果缔约一方成为第三国敌对行为的对象时，缔约另一方将不给予该第三国任何支持；缔约任何一方将不加入直接或间接旨在反对另一方的任何国家集团。条约有效期为十年。此外，条约还附加了秘密议定书。根据最新的材料，证明该秘密议定书确实存在。秘密议定书的主要内容是：如属于波罗的海的国家发生政治变动时，立陶宛的北部疆界将成为德苏势力范围的界线，双方承认立陶宛在维尔诺地区的利益。如波兰发生领土或政治变动时，苏德将以纳雷夫河、维斯杜拉河和桑河一线为界。
根据《凡尔赛和约》
规定，禁止德国重新武装，但是从30年代起，特别是希特勒上台之后，德国在极其秘密的情况下高速地扩军备战。在进攻波兰之前，已有常备军60个师，85万人；已有和正在建造中的海军舰艇160艘，38.5万吨；空军38.8万人，飞机9000架；此外还有伞兵若干团及防空部队约8个师。图为希特勒在柏林郊区一个兵工厂向工人演讲，公开鼓吹重整军备，用武力为德国夺取“生存空间”。
1939年4月20日，希特勒50岁生日，德国法西斯举行大型阅兵式，借机公开宣扬它的军事实力。
基尔港的克虏伯工厂为德国海军建造的潜水艇。
1939年8月23日，苏联和德国在莫斯科签订了《苏德互不侵犯条约》。条约规定：缔约国双方相互不使用武力，也决不参加直接或间接反对缔约国另一方的国家集团。如果互相之间发生纠纷，两国将通过和平的方法解决。图为苏联外长莫洛托夫在条约上签字，斯大林出席签字仪式。
《苏德互不侵犯条约》签字后，斯大林同德国外长里宾特洛甫交谈。
1939年5月22日，德国和意大利在柏林总统府签订军事条约，至此两个欧洲法西斯国家的命运紧紧捆绑在一起。条约序言写道：两国“为它们的主义的内在的血缘关系团结在一起？决心并肩协力行动以取得它们的生存空间。”图为希特勒与墨索里尼及墨的女婿意外长齐亚诺在一起。
德苏缔结“互不侵犯条约”后希特勒与代表斯大林来柏林参加会谈的苏外长莫洛托夫（左）谈话。
德国外交部长里宾特洛甫在德苏互不侵犯条约上签字。
