司马昭在正元三年（264年）的时候返回长安之后，就明显觉得自己的身体已经开始变得不听使唤，于是他找来了贾充、卫瓘等人，目的是要宣布让位事宜，然而朝堂上和地方上却坚决分成了两派。
对于未来的皇帝，地方上面的那些司马家族的人一致认为司马攸是适合继位的人选，因为他们大多数认为司马攸继位之后，会改变司马懿的方针，一定会大封诸侯，到时候司马家族的这些人都会获得国王的爵位，他们所期待的，不过是等到长安出现一个懦弱的君王，方便他们争夺地盘罢了。
然而司马昭却没有按照这些兄弟子侄的想法去办，他还是忠实的执行司马懿的方针，将摄政的大权交给了太子司马炎，并改甘露五年（268年）为咸熙元年，这个时候的他还有最后一件事情没有办，这件事情关乎到晋朝以后一百五十年左右的和平局面。
在匈奴部落被司马昭灭亡之后，准备内迁臣服于司马昭的另外三大部落，感觉到了危机感，他们认为司马昭下一步一定会对准他们之中的某一个部落展开绝杀，所以他们必须先行发动对晋朝北方的攻击。
羯部落和氐部落是首先发现危机的，可是他们也看到了自己部落面临的现实状况——这两个部落加在一起都不足以抵抗晋王朝的一半兵力，所以在两个部落的领袖谈判的时候，他们发现虽然羌部落对司马昭具有臣服的趋势，可是无奈的是司马昭对于羌部落好像并不怎么感冒，这大概是因为诸葛亮在南方打败孟获的战役中，羌部落具有自身的弱点。
羌部落的酋长看到羯部落和氐部落联合在了一起，又看到司马昭有着吞并八荒的野心，所以羌部落本着传统的战略，准备和羯、氐两个部落联合在一起。在经过深思熟虑之后，他表面上臣服于司马昭，实际上却参加了“反司马昭联盟”。
对于羌部落的背叛，司马昭也是有所耳闻的。毕竟在北伐战争的时候，他就没少见过这样的局面。他看着羯氐羌三个部落正在蚕食着自己的北方，于是下令北方的所有官员立即向南撤退，南方的各大军队都要听从南王司马孚的调遣。
在洛阳留守的司马孚心急如焚，一方面他准备关起门窗学一学贾诩的做派，另一方面他也有信自己的家族是不是安全，他的责任感一点都不弱于司马懿，如果说不如司马懿的一点，那就是他的仁孝做的要比司马懿多。
司马孚接到司马昭的任命，立即从洛阳奔赴邺城，此刻的邺城留守是自己的侄孙、司马昭的儿子，所以司马孚一点都不担心邺城的士兵会叛乱。司马孚将留守洛阳的士兵减半，另一半的士兵调到代郡监视鲜卑部落的动向。
司马昭看到司马孚对三股叛军做了积极的防御，心情瞬间轻松了许多。他派遣手下前往犍为宣读诏书，任命鲜卑可汗为“代郡郡守”、“犍为太守”、“幽州大都督”，鲜卑可汗上表司马昭，表示绝不派遣军队支援叛乱分子。
司马昭这才宣布原来南撤的地方官员就近对三支叛军形成包围，包围圈形成之后，紧接着就是三个部落的叛军的全线大溃败，因为司马昭相比于司马懿，他的战略意图大多是外露在各部落面前的，所以司马昭刚刚发动战争的时候，三个部落就已经明白——这场战斗他们的部落必然被灭。
司马昭任命他的几位子侄为各路大军的总指挥，他已经不用再刻意的去指挥每路部队的具体作战，因为三支部队的战斗力虽然强悍，可是人数上面还是处于劣势，并且武器装备质量上面大多数的士兵是单纯依靠战刀杀敌。
司马昭却万万没想到，作为摄政的司马炎却下了一个令他恼火的命令，他竟然任命他的二弟司马攸为北路军的总指挥，要知道北路军可是正面消耗羯部落战斗力的主力部队，羯部落虽然人少，可是他们的战斗里却是十分强悍。
司马昭得知这个消息后，立刻提笔修改摄政的任命，可是时间已经晚了。司马炎见到聪明的司马攸提出了反对意见，立刻动手杀死了他。司马昭气急败坏的吼道：“这小子的野心不下于先皇，可是他杀死的是他的弟弟呀！”
司马昭看着羯氐羌三支叛军败局已定的趋势，擦干眼泪，对保护自己的手下说道：“现在我的安全已经无关紧要，重要的是诛杀叛乱的军队！”皇帝的命令没有士兵可以不听从，所以这一次司马昭成功的消灭了三支叛乱的军队以及他们身后的三个部落，同时也震慑住了在代郡驻扎的鲜卑部落。
胜利之后的司马昭将年号改为咸熙（269年），可是正当他准备继续消灭鲜卑部落的时候，却因为中风失去了说话的能力。被迫在咸熙二年（270年）让位给了摄政司马炎。司马炎改次年为泰始元年，开始了巩固时代。
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