禹十分焦急，他在城中四处寻找白猴的下落，一路问去才得知，白猴现在爬山轩辕黄帝雕像，吸引众人围观。禹抬头望见，白猴蹲在百米石像上，不停拍打自己胸脯，似乎非常的生气。
卫兵包围石像，想对白猴进行抓捕，卫兵试图爬上雕像，中途却掉了下来。为了阻止白猴骚动，卫兵找来弓箭手，准备射杀石像上的白猴。禹见状白猴有危险，立刻冲上去阻止了弓箭手。卫兵们见是禹来了，立刻跪拜：“禹大人，这猴子不知从哪里跑来的，竟胆敢爬上帝王石像撒野，我们正准备将它射杀。”
“你们退下吧，这只猴子我来处理。”禹让卫兵离开，他对白猴喊道：“水猴子快下来，这里可不是玩耍的地方。”白猴低头看见，众人中的禹，立刻便从黄帝像跳了下来。白猴身形矫健，比猫还要轻盈，落地后安然无恙。白猴见禹，立刻冲了上去。禹见白猴安好，便带回家中教诲。
“你啊，不是让你在家好好待着，为什么跑到城里。如果不是我早些回来，恐怕你早就被射成马蜂窝了。”禹并没有严厉训斥，而是与白猴说道理。白猴机灵，能懂得禹说什么，便低头羞愧。
这时，伯益正巧赶到，他见白猴正被禹教诲，当做翻译。伯益告诉禹，白猴因禹出门太久，想去城中找他。可是城中人山人海，太过杂乱，白猴只能爬上最高处，寻找禹的身影。听到伯益的翻译，禹顿时心中难过。却没想到白猴竟然对他视如亲人，竟如此挂念，他抚摸着白猴的背部，感谢它能将自己重视为朋友。
禹母觉得白猴虽是动物，却是难得一见的灵兽，便准备丰盛的午餐来招待白猴。白猴见这么多美食，撒开棒子便狼吞虎咽吃了起来。对于岭南水灾的事情，伯益已经得到消息。“老大我听家父说起，今日你见舜王，派你去岭南治水，也带上我去吧。”
“可是你刚刚回来，家中还有许多事情要做。这次舜王让我和后稷大人去岭南治水，你便安心在家。”
“老大，你去哪我就去哪，家中也只是些杂事，无非是家父让我读书，读书哪有治水重要。老大我跟随你去岭南。”
虽然禹不让伯益同往，可伯益坚持，禹也没有办法。而这个时候，门外走进一名高大威猛的壮汉，原来是牛夔来了。“这么重要的任务，岂能无我。”
“阿牛你不是要在家打铁吗？”
“哎呀，老大啊。打铁有啥打的，治水才是重中之重。你若不带阿牛，我就撞死在这墙上。”
见牛夔如此说话，禹也只能带他一起去岭南。白猴见到牛夔非常兴奋，突出跳到他身边，要跟牛夔比比力气。牛夔害怕，立刻说：“我说猴大哥，你就放过我吧。我阿牛除了老大最怕，现在就怕你了。”
大家哈哈大笑，众人围桌吃饭，吃完午饭，禹便带上行李，准备启程去岭南。禹母帮他收拾好衣服和干粮。“禹儿，去岭南一路幸苦，这件新衣是娘帮你缝制，你穿上新衣，要多多保重啊。”
“母亲大人您也要好好保重身体，禹儿走了。”就这样，禹母目送禹和同伴离开。本来想让白猴待在家中，却没想到白猴竟然也跟了过来。“看来水猴子也想跟着咱们一块去。”伯益说。
“去岭南路途遥远，水猴子你还是乖乖留在家中吧。”禹虽然这么说，但白猴不愿意，他跳上牛夔肩头，硬是要同去。禹没有办法，只能将白猴带着。他们来到城门口，见到一中年男子，身穿官服在城门等候。
禹向前行大礼：“后稷大人久等了。”
“我也是刚到，这次去岭南平灾，由你们三兄弟在，治水绝对没问题。”
因白猴躲在牛夔身后的行李中，后稷并没有发现。后稷准备好了马车，在治水工人的陪伴下，他们离开了轩辕城。在车厢中，白猴从行李中冒出头来。后稷在另外一辆马车中，白猴身份没有透露。
在途中，他们谈论起了涂山国，这个国家十分神秘，要去岭南必须经过涂山国。伯益说：“听说涂山国的祖先是九尾狐仙，他们的子孙都是狐狸，不知是真是假。”
“狐狸？难不成这个国家的人，都长着狐狸脸，那不是与妖物一般。”牛夔疑问。
“那只不过是个传说，不过涂山国也被称为狐族。传说乃三大古族之一。是不是狐狸的后裔，我就不知道了。到了涂山国不就明白了吗。”禹笑道。
一路赶来，马车经过青山绿水，山川河流。在马车中待久了，也坐的难受。禹踏步走车厢，牵马飞驰。白猴抓住禹的背后，跟随而去。头一次骑马，这种感觉令白猴非常兴奋。
马蹄踏水乱明霞，醉袖迎风受落花。周围遍布红花树，秋风叶落，营造出红色天堂。湖泊宛如一面巨大的镜子，映出了如梦仙境般的画卷。禹等人走了两天三夜，他们已经到达涂山国领地。
“大家先在这里歇息下。”禹让大家在林中安营扎寨，这里靠山抱水，简直美不胜收。大家拿出了水和干粮，开始吃了起来。
这时白猴有些憋不住了，便从背包里冒出头来透透气，牛夔见到立刻对白猴说：“猴大哥别出来，小心被人看见。”可白猴性情急躁，非要出来吃食物。禹怕白猴被人发现，便让白猴趴在牛夔身后，假装去林中打些野味，其实是想让白猴出来活动活动。
三人带着白猴来到野外，白猴立刻跳了出来，它活奔乱跳，终于得到释放。禹将米饼递给白猴，白猴一口一个，吃的很欢。可禹却没了食物，牛夔瘪嘴道：“猴大哥你咋那么能吃，老大的干粮都被你吃完了。”
白猴也知道，禹将食物分给自己，禹便没了食物可吃。白猴快速跑开，大家不知白猴去了哪里，就在林中寻找白猴。
很快，白猴带着许多野果回来，分享给禹他们食用。禹等人非常高兴，白猴竟然带这么多野果回来充饥，实在难得可贵。
就当他们准备返回的时候，突然听见远处有人求救，众人立刻跑了过去，只见一群野狼正追逐一位妙龄少女。“救命啊！”
见少女有危险，禹首当其冲，像把利箭冲到少女跟前。禹守护少女，用力一脚将扑面而来的野狼踢开。野狼共有四五只，将禹和少女团团围住。
少女初见眼前救命恩人，竟然是名身体壮硕，英俊威武的少年。此时伯益、牛夔带着白猴也赶了过来。见到这么多野狼，大家都摆出了应战的姿势。
野狼露出凶神恶煞的表情，三人保护少女不被野狼伤害。白猴独自冲了上去，猛击一只野狼，众人称赞白猴凶猛，竟然将头狼打死。其他野狼见到头领死了，吓的四散逃开。
少女非常感激禹他们的相助，她告诉大家，自己叫娇娇。本来是跟同伴来林中游玩，却迷失了方向，中途遭遇狼群袭击，差点丢了性命。
“多亏你们出手相救，不然我可能早就被野狼吃了。”
“娇娇姑娘不必客气，你家住何处，不如我们送你回去。”
“我家就住在前面不远的涂山国。”
众人一听，涂山国不就是他们要经过的地方，要去南岭必须经过涂山。大家心中高兴，便带娇娇回到营寨。后稷得知娇娇是涂山国百姓，便十分喜悦。“没想到竟然见到涂山国的人，那太好了，希望姑娘能带我们去贵国一趟。”
“当然可以了，不过你们要去涂山国做什么呢？”
禹说：“实不相瞒，我们要去南岭治水，涂山乃是去岭南最近的路程。”
“治水？难道你就是传说中治水英雄大禹？”娇娇此时非常激动，她一直崇拜禹，没想到禹竟然是自己的救命恩人。
娇娇二话不说，带着禹他们来到了涂山国。这里鸟语花香，枝繁叶茂，到处一片生机勃勃。上了山，来到了涂山国入口。众人惊叹，涂山国果然神秘莫测，潜藏的如此之深。
高山上，平淡无奇，却蹲着两只石狐。石狐由青石所雕刻，神态栩栩如生，活灵活现。娇娇施法，石狐开始缓缓转动，当两只石狐同时面对时，山中忽然显现出来一个隐藏山洞。
“这里便是涂山国入口，大家跟我来。”在娇娇带领下，他们陆续进入了山洞。洞内常年不见阳光，幽暗潮湿，到处可见蔓藤缠绕。离开了山洞，却见世外桃源。
这里的每一寸土地，都带着浓郁的芬芳，遍地花开，溪水流淌。山中有城，城门开着，并没有守卫。来到这里，大家仿佛踏入了人间仙境。
后稷惊叹：“涂山真乃神仙之居啊。”娇娇带领大家来到了涂山国城。城门高十尺，却没有城门。牛夔问道：“为什么这涂山国没有大门？”娇娇笑说：“我国隐蔽，几百年来无外人踏入，所以并不需要城门。”
大家发现，城中挨家挨户都不关门，似乎从来不避讳。伯益疑问：“这里所有人家都大门敞开，难道就不怕有人进屋偷窃？”
“我们涂山国世世代代都遵守规矩，是不会有偷窃犯罪的事情发生。”娇娇说完，大家赞不绝口，对涂山国也有了一些了解。
当娇娇带禹等人来到宫殿，卫兵见娇娇，立刻下跪行礼。“他们是来自轩辕国的贵宾，快去通知国王。”卫兵见状立刻去通报。
