在乌里尤克大陆上，有一位几百岁的魔王卡兹·贝尔特。他为了提高卡兹贝尔特公会和魔王城的声望，在库尔玉王国与吉乌哥王国将要战斗的前夜以卡兹贝尔特公会会长和魔王城最高统治者魔王撒旦的身份出席吉乌哥王国的战前总会议。实际上卡兹是实在太无聊了所以想找点事干。卡兹瞬移到了吉乌哥王国会议的位子上。人也都到齐了，卡兹身着黑色披风黑色的头发，红色的瞳孔，给人一种威慑感。吉乌哥王国国王斯克帝芬说：“那么，战前会议现在开始。”
斯克帝芬说完后卡兹对国王说：“那么，我参加这次对战赢了之后我的好处是什么？”这时一个参谋长一拍桌子站了起来喊道：“就算你是魔王，也要对国王十分尊敬。”随即周围的士兵把卡兹坐的地方围了起来，卡兹实力非常强大，但是参谋长没有意识到这一点，而且参谋长企图把魔王卡兹，魔王的势力及卡兹贝尔特公会全部消灭。卡兹为了不失魔王的气质斜眼一扭头，黑着脸说：“闭嘴。”参谋长被吓的站不住了，卡兹继续对国王斯克帝芬说：“现在你们国家能出兵多少？”斯克帝芬回答道：“仅有 2 万人。”参谋长缓了过来不怀好意地对卡兹说：“库尔玉王国有十万精兵，魔物 3 万精兵。”卡兹听到后心想：“还有不在我管理之下的魔族吗，正好顺便调查一下，而且应该不止这些。”卡兹说：“好的，我了解了，明天战场交给我了，你们做好应急准备，敌人数量应该不止这些。我走了。”卡兹说完就瞬移走了。斯克帝芬把权杖向地上一敲，喊道：“大家都去进行应急方案，坚持住。”就这样散会了。而参谋长想制卡兹于死地，但是没有什么太大的权利，想趁这个机会杀掉国王篡位。
卡兹出了宫殿，到镇上去了冒险者公会的旅店。在乌里尤克大陆有很少一部分人能认出卡兹，但是大部分人都是知道魔王卡兹贝尔特的，只是很少有人见过。卡兹要了两大杯啤酒喝，一位短粉色头发的兔人族店员送来了啤酒，卡兹正常状态下没有魔族的特征，所以正常来看只是比较健壮一些。那兔人族店员对卡兹说：“客人，你的酒来了。”卡兹回答道：“哦，谢谢。”兔人族店员对卡兹盯了半天，卡兹表面不慌，心里想：“难道是被认出来了，不应该啊，强大的气场已经收起来了。”兔人族店员拉起卡兹，向二楼走，对卡兹说：“客人，跟我过来一下。”卡兹觉得很有趣，就没有挣扎。到了二楼一个房间，兔人族店员让卡兹坐下后自我介绍道：“我是这家店的老板，兔人族的，名字叫采佩西。”卡兹微笑了一下说：“哦，你好，我叫卡兹。请问，有什么事找我？”采佩西笑着说：“这位客人，我感知到你的魔力十分强大，给人一种十分强大的威慑力，我发现你现在不是冒险者，有没有兴趣来当冒险者，我这给的赏金更多哟。”卡兹心里想：“这个人没有把我的名字和实力联系在一起吗？”卡兹回答道：“那个，我以前是当刺客的。”采佩西笑着对卡兹说：“没关系没关系，先测测你的实力到底有多强。”说着把卡兹的手放在一个镜子上，镜面的颜色越来越深，然后炸裂了。把采佩西吓到了，采佩西看了一眼卡兹，卡兹表现出一副什么都没发生的样子。采佩西对卡兹说：“你就是魔王卡兹·贝尔特吧，被称之为撒旦。”采佩西立刻变得严肃起来，卡兹哈哈的笑了笑，说：“你怎么这么断定呢？我只是名字和魔王匹配上而已。”采佩西否定道：“不可能，除了魔王没有任何人有这么强大的力量能让这玻璃破碎。”
卡兹问采佩西：“先不说这个，这个镜子是用来干什么的？”采佩西回答道这个镜子是用来测魔力的，颜色越深越强大，碎了的情况我是第一次见，应该是魔力太强大测不出来炸了。”卡兹觉得被认出来也没什么，就说：“放心吧，我是出来转转的，不会伤害你们，而且，我要向你打听一件事。”采佩西虽然成年了，但是身材娇小，对卡兹说：“我怎么知道你不会伤害我，还有这里的人们。”卡兹回答：“一会再说，你知不知道参谋长的一些事？我感觉他瞒着国王在干一些不正当的事，而且他想谋权篡位。”采佩西认为卡兹现在没有敌意，坐在了卡兹腿上。转过头对卡兹说：“这个我不是很清楚，我只知道参谋长不受人民欢迎貌似推崇魔王教。”卡兹听到后心里大喊：“我就是魔王，我怎么不知道有魔王教这么个东西。”采佩西说：“这位客人，你是魔王的身份我会保密的，记得多来照顾一下生意。”说完从卡兹腿上跳了下来，正要准备走，卡兹拉住采佩西对她说：“那么有困难来找我，不要以为魔王就很凶残。”说完松开了采佩西。采佩西转身笑着说：“好，拜。”卡兹下去喝完了酒去失落魔之塔那里转，卡兹在失落魔之塔上发现了一个豹人族的女孩用召唤法阵召唤什么，卡兹发动魔法，从那个豹人族女孩的召唤阵出来了，卡兹从召唤阵出现后，把那个豹人族女孩吓了一跳。卡兹发现这个召唤法阵不是一般的召唤法阵，是更为高级的高级精灵召唤阵，不过中间出现了错误变成了召唤高等恶魔的召唤阵，卡兹对他说：“你知道你用的什么召唤阵吗？”卡兹这么说着，心里想：“这年头居然还有精灵使，不过能用出来劣化版的高等恶魔召唤阵也很厉害。”
那个豹人族女孩回过神站起来对卡兹的说：“我是豹人族的精灵使，埃斯特·M·埃德尔卡特，我是召唤出你来的主人。”卡兹听完后心里想：“有意思。”卡兹问她：“埃斯特，你知道你用的什么召唤阵吗？”埃斯特回答道：“召唤高等精灵的召唤阵啊，要叫我主人。”卡兹没说什么，把自己的原型显现出来了，所有的魔力外漏出来，头上长出了恶魔的两个角，部分有些羊的特征，恶魔的形态完美的展现出来，卡兹的气势和外漏的魔力的高密度让埃斯特呼吸十分困难，跪在了地上。卡兹见状后收起了外漏的魔力和恶魔的形态。埃斯特缓了缓，站起来对卡兹说：“难道我召唤阵错了，怎么这样。”然后失落的准备走，卡兹对埃斯特说：“别着急走，你的召唤阵是高阶精灵召唤阵的劣化版，我要是没有来你可能就会被杀死了呦，不对我表示一下感谢吗？”埃斯特吐槽道：“你把我召唤阵毁了，我怎么知道是不是劣化版的，你赔我。”卡兹听完开始打量埃斯特，身材娇小，有着一头黑色长头发，一对兽耳，十分可爱。卡兹觉得埃斯特没发现他是魔王，只知道他是一个魔族的。卡兹由于很无聊，想和埃斯特聊一聊。卡兹想了想，对埃斯特说：“我教你高阶精灵召唤阵，放心吧，不会伤害你。”埃斯特泪眼汪汪的看着卡兹双臂抱着自己瑟瑟发抖的说：“你是魔族的，不可能会召唤精灵的法阵。”卡兹对埃斯特说：“先抛开我是魔族，我是最强大的魔法师，最强魔法咏唱者。这么晚了你不回去吗，还在这里召唤精灵，这里可没有巡逻的士兵。”埃斯特失望的说：“我是一个人的，家族有诅咒，所以都死光了，只剩我一个，我在外面作冒险者赚赏金住旅店。”感觉到埃斯特不怕他。卡兹问她：“喂，你不怕我吗？”埃斯特温柔的笑着回答卡兹：“并不害怕，被你吓倒是你魔力太强密度大把我压的喘不上气，还有那吓人的气场，不过我也不知道为什么，就是不害怕，反而感觉你很温柔。”
卡兹不经夸，脸上有些红，公会的那些成员都在各地发挥能力，而且都和卡兹签订了契约，成为了卡兹的眷属。公会建立之后十分有名望，找到了公会成员。卡兹让公会的成员依照他们自己的梦想去发展，毕竟卡兹是魔王和公会会长，也没人找公会的麻烦。后来卡兹说让他们去外面发展更广阔，就让他们去外面发展了。这几百年间，公会只有守护者看守着公会，公会成员以公会的名义去发展，卡兹则在魔王城生活。几百年过去了卡兹贝尔特公会家喻户晓，公会成员也十分受欢迎，和卡兹签订契约后永生，永葆青春，什么时候签订的契约就永远是什么样子。卡兹并不是很孤独，因为还有魔王城的那些家伙们，虽然是魔族的，但是谁说恶魔就都是坏的。
卡兹回忆中，回过头来对埃斯特说：“和我签订契约吧，做我的眷属，反正你也无家可归，跟我走吧。”卡兹说着走向埃斯特，卡兹又告诉埃斯特：“坦白吧，我是魔王卡兹·贝尔特，愿意和我签契约吗？”卡兹向埃斯特伸出一只手，埃斯特听到后站在原地不动，以为埃斯特开始害怕了，埃斯特对卡兹说：“恶魔的话我能信吗。”然后转身又对卡兹说：“说好了，永不后悔。”卡兹微笑着说：“不后悔，你不对正常的冒险者的生活有眷恋吗？不过，先说好了，跟着我不要后悔。”埃斯特又泪眼汪汪的对着卡兹，卡兹心里想：“好可爱，收了她果然很正确。”卡兹说：“先跟着我吧，签契约不着急。走了。”埃斯特对卡兹说：“先教我高阶精灵召唤阵好吗？”卡兹说：“你把召唤阵的法文用魔力修改一下，试试。”埃斯特尝试着再次使用召唤阵，使用的过程中，天空上集聚了一大片乌云，起了大风，卡兹心里不是很平静，因为一般的魔法阵召唤不出来这样的效果。随着一声爆炸，在黑夜中出现了一个庞然大物的怪物，眼睛泛着红光，那个怪物开口沉重的说：“是谁把我召唤出来了？”卡兹看清楚后发现这是终焉之兽，卡兹问他的精灵奥兰终焉之兽实力有多强，奥兰回答道：“没有我强就是了，我是精灵里面最强的。”卡兹回答道：“是吗，好了，知道了。”埃斯特回答终焉之兽：“是我召唤你出来的。”终焉之兽说：“你的实力很强，我认可你了。”然后终焉之兽消失了，一个灰白相间的小猫飞着过来笑着对埃斯特说：“那好，我叫布姆，请多指教。”卡兹一脸懵逼，卡兹问：“你不是实力挺强的吗，怎么这么容易就答应了？”布姆笑着挠了挠头说：“我看这孩子太可爱了。”卡兹问：“签完契约了？”埃斯特说：“签完了哟。”说着埃斯特脖子上生成了一个绿色吊坠，布姆说：“晚上我会在这个吊坠里休息，白天我会出现的，紧急情况摸摸吊坠或呼唤我我也会出来，因为我把那么大的本体封印起来要消耗魔力，晚上在吊坠里休息可以恢复魔力，就这样，还有我是雄性的，晚安。”然后就回吊坠里休息了。卡兹对埃斯特说：“去冒险者公会附近转转吧。”埃斯特回答道：“你想干什么？”卡兹说：“明天库尔玉国和这个国家不是要开仗嘛，我一个负责进攻，城里的士兵负责防守，我准备去和冒险者公会会长要些情报，而且库尔玉王国那边军队里有魔族的，但是我身为魔王是统治所有魔族的，我要去查一下，而且我的手下们根本不知道库尔玉王国有魔族的魔物。
你现在反悔还来的及……”卡兹还没说完，埃斯特抱住卡兹的胳膊说：“你都收留我了，而且你也承诺了你不会伤害我的，对吧？”，卡兹心里想：“不过也是个十几岁的孩子。”埃斯特温柔的笑着对卡兹说：“谢谢你让我召唤出了高阶的精灵，我是埃斯特，14 岁，请多指教。”卡兹看到埃斯特这么高兴就不在说什么了。卡兹突然想起来埃斯特是精灵魔法使，应该会用魔法，卡兹问埃斯特：“你会用魔法吧。”埃斯特回答：“会哦，但是不是很多。”卡兹对埃斯特说：“下次有空教你强劲的魔法。”埃斯特回答道：“是，我知道了。”埃斯特那绿色的瞳孔显得十分闪亮。卡兹用瞬移带埃斯特到了冒险者公会。卡兹说：“你是跟我进去还是在外面先逛着？”埃斯特回答：“我先去逛逛吧。”卡兹放心的去找采佩西了，这个时候参谋长带着他的手下出现在了街上，盯上了埃斯特。卡兹在旅店找到了采佩西，采佩西看到卡兹，对卡兹说：“参谋长刚喝完酒出去了，我也发现了不对劲，你尽可能小心点，别闹大了。”卡兹问：“那他这么晚了出来喝酒应该还带人出来了吧？”采佩西说：“是带人出来了，不过不是士兵，是比他低级一些的官员，和他关系不错。”卡兹已经知道了参谋长的计划了。采佩西又对卡兹说：“对了，他们喝醉了，情绪应该不稳定，出去他们肯定闹事。”卡兹听到后，感觉埃斯特可能有危险，就对采佩西说：“好了，我知道了，我先走了。”说完就瞬移走了。采佩西吐槽道：“魔王也不可怕，谁知道呢。”然后就继续工作去了。与此同时，撞上了参谋长一行人的埃斯特被参谋长抓住了，参谋长喝醉了红着脸对埃斯特说：“做我的奴隶吧，我会好好疼爱你的。”埃斯特被逼在角落里往后退，埃斯特不断反抗，参谋长说：“你又没有主人，为什么不做我奴隶！”然后给了埃斯特一拳。埃斯特依然不断反抗。卡兹开了透视眼找埃斯特，发现埃斯特跟参谋长在一起并且被参谋长欺负。参谋长正要下手的时候埃斯特小声喊出卡兹。然后卡兹瞬移过来到了参谋长身边，参谋长的手下有十几个，卡兹对参谋长说：“这个豹人族女孩是我的，能放开她吗？”参谋长放开了埃斯特对卡兹吼道：“不要以为你是魔王和国王有关系就觉得自己厉害了，我才是国王的亲信，我才是国王的继承人，整个国家都是我的。你算什么东西？”周围参谋长的手下用火魔法攻击卡兹，参谋长笑道：“再厉害受伤也免不了。”
烧卡兹的那个地方成了火海，埃斯特十分震惊相信卡兹没问题，魔王的传说她也听说过，是一个十分强的怪物，而且她还看见过卡兹的真身。参谋长在狂笑，手下们在不断放火魔法，突然，卡兹从火中走出来了，卡兹说：“既然你动手了，我奉陪，该我了。”一瞬间，参谋长的手下都被卡兹打倒在地上，参谋长气急败坏召唤出了一个巨大的魔兽，卡兹说：“原来是你干的。”巨大的魔兽向卡兹攻击，卡兹站着不动让魔兽打，魔兽的攻击全部被卡兹以二十倍反弹回来了。参谋长吓坏了，卡兹冷的瞟了参谋长一眼，说：“下次再看见就不知这样了。”一把抱起埃斯特就走了。埃斯特质问卡兹：“你真的是魔王吗，魔王难道不应该更恐怖，更凶残吗？”卡兹回答道：“我需要和这个国家建交，惹出麻烦很不友好，我说的国王不一定信，让国王自行发展就好。”卡兹人形形态下是个 16 岁少年的模样，所以不是很容易被发现是魔王。
卡兹给埃斯特施了治疗魔法。卡兹对埃斯特说：“我感觉你的表情很少，喜怒哀乐看不出来。”埃斯特没说什么。过了一会儿到了城门，卡兹开了一个传送门，埃斯特问：“这是什么。”卡兹说：“这是传送门，我连接的是异次元空间，和收纳魔法差不多。”说完卡兹就带着埃斯特进去了。卡兹对埃斯特说：“在这休息吧，明天早上我还要去应战。”然后就让埃斯特在床上睡觉了。
卡兹在用观察魔法观察着这个城镇。到了早上，布姆出来了，卡兹问布姆：“你是怎么知道埃斯特实力很强的？”布姆回答道：“凭我这么多年的经验，首先，她是第一个不怕我真身的普通人，第二，我的直觉告诉我，她非常强大。”卡兹又开了一个传送门，把埃斯特叫醒了，卡兹说：“你跟我去吧，正好看看你有没有用魔法的潜能。”埃斯特揉了揉睡眼朦胧的眼睛，小声回答道：“我知道了。”然后卡兹带着他们出了传送门到了城门口。卡兹告诉城门的所有士兵和指挥官：“做好防护准备，加大结界防御能力，所有士兵一律不许出城外，在城门内等候。”士兵们照办了。卡兹用观察魔法看到库尔玉王国的十三万兵力向这边进攻，还有一段距离就到了。卡兹问布姆：“你这种状态下能攻击吗？”布姆趴在埃斯特肩膀上：“可以哟，不过杀伤力会减弱。”卡兹听完后召唤出了一把巨大的镰刀，卡兹吐槽道：“这种场面拿一把刀就太没气势了，拿把大的镰刀震震士气。”布姆告诉卡兹：“我最擅长的是阴属性魔法和水系魔法。”卡兹回答道：“知道了。”卡兹那长长的斗篷被前来的敌人带来的风吹了起来，卡兹看到了那一万只的巨大魔兽心里想：“果然不是一般的弱魔兽。”卡兹说道：“上了。”布姆用水魔法制造出了无数的冰锥射去，埃斯特用爆裂魔法轰炸，卡兹双手向天上伸，嘴里喊道：“超位魔法，天星坠落。”说完天上降下了无数的陨石坠了下来，卡兹暗暗一笑，对埃斯特和布姆说：“闭上眼睛。”两个家伙照做了，卡兹凝聚了大量的魔法，嘴里暗暗说出：“光系魔法，极光爆裂！”随着一声爆裂的巨大声音还有刺眼的白光发出。卡兹说：“好了，可以睁开眼了。”那两个家伙睁开眼后，敌军全都被消灭了，灰都不剩，除了陨石砸的大坑还有极光爆裂轰出的一条又长又宽的痕迹，有河道一般的深。卡兹对那些士兵们说：“回去向你们国王报告，全部歼灭。”埃斯特一脸崇拜地看着卡兹，卡兹摸着埃斯特的头说：“到时候会教你的，还有更强大的魔法，放心吧。”说完有捏了捏埃斯特毛茸茸的耳朵。
卡兹用意念对话告诉魔王城的十大魔王军干部：“我是魔王卡兹·贝尔特，我由于其他一些事情，暂时离开乌里尤克大陆，有事再来找我。”卡兹传达完后对埃斯特说：“要不要去别的世界看看？”埃斯特说：“异世界？”卡兹回答：“就是这个意思，跟我去吗？非常的有趣。”布姆回答：“听起来很有意思。”卡兹召唤出了一个不同的传送门，埃斯特吐槽道：“感觉你一点魔王的气势都没有。”卡兹回答道：“你把我当成什么了，魔王只是实力非常强大，而且是魔族的，所以叫魔王。”布姆说：“我记得上一代魔王也是非常强大和亲民，但是后来也是去了异世界。”卡兹捂着头说：“那是我父亲。”两个家伙十分震惊，卡兹大声回答：“烦死了，快走了。”说完带着他们两个走入了传送门。
