卡兹一行穿过了传送门来到了日本的摩克都市。卡兹他们直接到了一条路上，周围的人对卡兹他们的突然出现表示很平常，路人看了看就都走了。埃斯特说：“服装上好像和这个世界有些区别。”卡兹仔细一看，发现确实区别很大。卡兹施了隐形魔法到一位路人旁边，用魔法共享了相关的记忆。卡兹了解之后说道：“语言看来也不同，不过这里的人见怪不怪是因为奇怪的人太多了，而且这个城市叫摩克都市，在一个叫日本的国家，这个城市占日本的，在日本东京的西部，占东京都西都的三分之一，语言是日语。”卡兹说完把记忆也共享给了布姆和埃斯特。埃斯特对卡兹说：“先去买套衣服穿吧，毕竟区别有点大。”卡兹无奈的说：“真是的，走吧。”卡兹他们买完衣服又去把户口本之类了证件靠幻术办齐了。卡兹他们整完后吐槽道：“好烦，手续这么多，还要用幻术。”布姆浮在空中说：“这里的科技也很发达呢，是吧？”卡兹继续抱怨道：“还有别的流程要走，好烦。”卡兹想到布姆把本体和力量封印住了，他也想试试。卡兹用魔法把自己的魔力和力量封印到了原来的千分之一，瞳孔由红色的变为了鲜橙色的瞳孔，体型一直都是普通人的体型。布姆看卡兹这样吐槽：“哦！你也封印了啊。”卡兹默不作声。这时一个有着一头长长的橘橙色头发、同样是橘橙色的瞳孔的 14 岁少女走了过来，卡兹想找住处，但是不知道哪里能找到，看到这个女孩后向她搭讪，卡兹问：“你好，请问你知道哪里有可以租房子住的地方吗？”那个女孩打量了卡兹一番，没搭理卡兹，向卡兹旁边的埃斯特走去，摸了摸埃斯特的耳朵，吐槽：“好可爱啊。”卡兹小声说：“能不能不无视我。”那个女孩看到卡兹这样说：“不好意思，看来你不是摩克都市的人吧，那边有租公寓的介绍所，可以去那里看看。”说着指给卡兹，卡兹感谢地说道：“谢谢。”那个女孩看了一眼时间，嘴里说道：“不好要迟到了。”然后边跑边说：“不客气，再见。”布姆说：“看来是个热心肠的孩子。”卡兹做了个手势，说：“快走吧，租住处还要有钱，我现在靠幻术整到钱以后不行，还要打工啊。”到了晚上，卡兹他们把所有该做的事都完成了，生活用品，家具，电子产品也都买好了。卡兹累的有些困，想去睡觉，布姆回吊坠睡觉去了。埃斯特吐槽：“你好歹是魔王，这么不禁磨炼啊。”卡兹回道：“你是豹人族，活力强，好动，我可跟你不一样，我们魔族是战斗力强，持久力高，而且我也好久没有放开手干活了，最主要的是我把魔力和力量封印到了千分之一。”埃斯特边脱衣服边说：“我去洗个澡。”然后就洗澡去了。卡兹他们住的是五室两厅的二层屋子，周围环境好，到凌月星学园很近，步行一段时间就能能到。埃斯特在凌月星中学部，初二 C 班，卡兹在高中部高一七班。卡兹和埃斯特在入学的身体检测仪中检测除了超能力，但是没有被开发。
卡兹和埃斯特的能力貌似被学校盯上了，能力者虽然在摩克都市占大部分，而且居民大部分都是学生，但是好多能力者的能力很弱，被称之为弱能力者，能力一般的被称之为原能力者，强一些的被称之为强能力者，研究价值和战斗力非常强的能力被称之为究极能力者，站在摩克都市顶端的有五位究极能力者。卡兹躺在床上思考自己的能力强度。
过了一会儿，埃斯特洗完澡出来了，埃斯特擦干了身体后穿上了睡衣去了卡兹房间里。卡兹看见埃斯特后，问埃斯特：“你的房间不是在对门吗，到我这屋来干什么？”埃斯特的尾巴一摇一摇的，耳朵时不时地抖一下，埃斯特说：“不是要我和你签契约成为你的眷属吗？”卡兹回答：“是这样的，但是要现在签吗？”埃斯特走到卡兹身旁，卡兹依然躺在床上。埃斯特对卡兹说：“开始签契约吧。”卡兹召唤出了一张泛黄的纸和一只羽毛笔，埃斯特在上面签了字。签完字之后，埃斯特身上笼罩出了一束光，过了一会儿光，纸和笔就消失了。卡兹感应到了后，说：“现在开始你就是我的眷属了，你得到了我的保护，你需要我的时候我会出现在你面前。”埃斯特想了想说：“你现在就是我的主人了吧，那么，让我好好服侍你吧。”说完扑向卡兹，往卡兹身上一扑，卡兹被埃斯特扑在了床上，卡兹一时没反应过来埃斯特要干什么，卡兹把埃斯特抱住放到了一边。卡兹看埃斯特有些失落，对埃斯特说：“我觉得你不爱笑，你需要多笑笑才能交到朋友，我汲取的记忆的这个主人看来人际关系很好。”埃斯特委屈的对卡兹说：“我不是故意的，我本来想抱住你没想到……”卡兹摸了摸埃斯特的尾巴，说：“真的没关系。”埃斯特听完抱住卡兹，然后用拳头锤了锤卡兹。卡兹看了一眼时间，说：“明天早上还要去学校，早点去睡吧。”卡兹被子一蒙就睡觉了，埃斯特看着卡兹，盯着他。卡兹一会儿就睡着了，埃斯特轻声的走了出去，在门口小声说：“晚安，主人。”然后把门关上去睡觉了。
第二天早上起来卡兹换上了校服，叫醒了埃斯特。埃斯特换上校服后两个人就出门了。卡兹和埃斯特到了学校就分开去班级了。卡兹进了高一七班，班主任夏木友奈甜甜的说：“这是新转来的同学，向大家打个招呼。”卡兹自我介绍道：“我的名字叫卡兹·贝尔特，叫我卡兹就行，请多指教。”说完后友奈老师问卡兹：“你坐在哪里呢？”卡兹看向了靠窗最后一排，卡兹告诉老师坐那，老师温柔的说：“那就坐那吧。好现在上课。”下课后卡兹旁边的男生过来向卡兹打招呼。一个红色刺猬头戴墨镜的男生找卡兹搭话：“我是坐在你左边的同桌，濑川夜。”说完一把搂住卡兹的脖子，和卡兹聊天。另一位男生来了，是卡兹前桌，一头蓝色的头发，也走过来搂住卡兹的脖子，对卡兹说：“我是水绪诚士郎，请多指教。”就这样三个人的关系逐渐变熟。中午卡兹去了周边的一个空地休息，在售卖机里买了一罐饮料喝。卡兹坐在长椅上休息，这个时候上次帮助卡兹找住处的女孩来了。卡兹向她打了招呼：“哟，上次谢谢你了。”那个女孩听到后边买饮料边说：“顺便而已。”卡兹想了想说：“我叫卡兹·贝尔特，算我欠你个人情，可以随时来凌月星高中部一年七班来找我。”那个女孩回答：“用不到你帮我，我是究极能力者第三的意念爆破者桐崎美晴，所有的念动力我都具备。”卡兹仔细看她身高，长长的橘橙色头发和橘橙色瞳孔。一看她校服发现是凌月星初中部的。卡兹从长椅上起身边走边说：“祝你好运。”美晴听到后还在嘟囔：“祝我什么好运啊。”因为什么事都没发生。卡兹心里有些兴奋，因为美晴长相可爱，但是实力太强了，不过卡兹没有把能力放在心上。下午放学，友奈老师把卡兹，濑川夜水绪诚士郎留了下来，友奈老师个头小，长得像个小学生一般可爱，不过 30 多岁，连个男朋友都没有。濑川夜悄悄对卡兹说：“老师这么可爱，被留下来也是一种福分啊。”诚士郎也十分兴奋，卡兹吐槽：“我说你们俩……”友奈老师突然说：“今天能够和我玩游戏玩赢了才能离开，不然不准走哦！”濑川夜说：“恶魔的天使般笑容。”卡兹问：“什么游戏，很难吗？”濑川夜说：“我和诚士郎都是弱能力者，非常弱，因此在学校成绩很差，老师通过这种方式提高我们能力，但实际上没有任何用。”卡兹依然在思考自己的能力是什么，有多强。就这样，卡兹在不用魔法的帮助下，三个人在晚上 11 点多才离开。卡兹崩溃的说：“这抽卡牌游戏好难，透视就好了。”诚士郎说：“透视的话可以看人透过衣服的样子。”说着流出了鼻血。濑川夜问卡兹：“你的能力是什么？”卡兹告诉他：“不知道，检查身体的时候测出我有超能力，但是没有开发，所以不知道是什么。”那两个人齐声说：“哦！这样啊。”卡兹和他们散了后打电话告诉埃斯特晚上还要晚点回去。
卡兹为了熟悉城市在城市里不断转悠着。卡兹在路过一个电车处理厂的时候听见了打斗的声音。卡兹在高处看见桐崎美晴在和一群不知道什么组织的人战斗，而且数量众多。卡兹想美晴是究极能力者第三战斗力那么强就准备走。卡兹在这个时候发现了美晴的视野盲区有几个人利用这个盲区准备向美晴下手。卡兹手腕一转抓出了一把黑色的大镰刀，瞬移下去用镰刀扫了一圈把暗器扫掉了。美晴看见卡兹很疑惑，问他：“你怎么知道这的？来干什么的？”卡兹说：“你能力强大是强大，但是你发挥的不是很到位啊。”说完就又回到高建筑物那里了。卡兹在那里观察美晴到底有多强。突然一个钢筋飞了过来，卡兹拿镰刀把它打飞了。卡兹喊道：“谁，出来。”这时有飞来了许多钢筋和石头，卡兹边跑边躲，最后不得不跳下去到美晴那里。卡兹追问美晴：“你是在干什么呢，这么多人追杀你。”美晴回答说：“拯救克隆人被作为杀人机器。”随着一阵地面碎的声音，尘土中走出了一位绿色头发，看起来比较瘦弱的男子，美晴看到他后被吓到了。卡兹说：“你是究极能力者第三，怕什么。”美晴严肃的告诉卡兹：“这是究极能力者的第一的一条波拓，拥有吸取一切的能力并转化为任意形式的能力，可以通过量子计算改变任何物质。”卡兹惊了，这就麻烦了。卡兹对美晴说：“算我还你个人情，我来帮你。”美晴以为卡兹在开玩笑，说：“我们第 2 到第 5 加起来都打不过他一个，你会死的很惨。”美晴说完飞到了天上不顾破坏环境攻击波拓。卡兹在旁边看着，以现在这种模式卡兹觉得插不进手，在等待。卡兹发现波拓可以压着打美晴，但是没有使出全力。卡兹在想：“这就是第一和第三的差距吗？”波拓在攻击中加大了摩擦力产生爆炸，卡兹依然静静观看着。这个时候美晴用风能凝聚了一个能量球砸向波拓，波拓直接吸收掉了。波拓降落到地上抓起了一个人把他吸死了。手中凝聚了血滴化作子弹弹射出去。卡兹没来的及躲被射中了，美晴用风之屏障挡住了。卡兹情绪很稳定，站了起来，身上流着许多血。波拓邪恶的笑着说：“真是有趣。”美晴想下来帮卡兹，卡兹意念对话告诉美晴让她别动。卡兹两只手抓住空气一砸，地面开始山崩地裂，卡兹的那块地向上凸起，卡兹抓住镰刀把能力附在镰刀上向波拓砸去，波拓为了嘲讽卡兹没有躲开。结果镰刀刚砸上去，波拓就像体内有炸弹炸开了一样吐了血，卡兹收起镰刀把能力附在拳头上向波拓砸，波拓被卡兹震得失去意识了。卡兹发现激发了超能力，身体上的伤口自愈上了。美晴从空中下来用不可思议的表情和眼神看着卡兹。卡兹说：“这把镰刀不是这个世界的所有物，波拓无法反弹和吸收，砍到的时候把能力附加进去对他构成内伤，趁他没反应过来给他致命一击就好了。美晴依然不相信。卡兹给波拓施加了治疗魔法，然后告诉美晴：“情报要是没有的话还真打不过，谢了，不过他一会儿就能醒过来，施了治疗魔法了，总之，先出去再说吧。打倒了 boss 还有一群小兵呢。”美晴叹了口气，准备灭掉所有小兵，反正建筑物都毁成这样了，再破坏点也没问题。波拓醒了站了起来，看了他们一眼，嘲讽到：“嘁，没意思。”然后就走了。卡兹双手从空中向下一拉，拉出了用刀划玻璃的声音，随着玻璃破碎的声音，顿时所有人都被震到了凸起了的地面的地缝中。卡兹说：“好了，麻烦的事解决完了。”卡兹回过头来发现美晴笑嘻嘻的看着他。卡兹问：“怎么了？”美晴回答他：“谢谢你救了我。”卡兹想了想，问她：“你是干什么了就和他们打起来了？”美晴说：“我有一个朋友是一个百年难得一遇的魔术天才，战斗力十分强，但是他们的组织为了统治世界利用她克隆出人造人，但是组织为了不让她被别人所利用，就下了魔法印记每个月必须回到组织让他们缓解一个月以此类推，所以我准备把克隆人的资料偷到手，不让克隆人轮为战争机器，但是被发现了，逃出来就成刚刚这样了。”卡兹没想到会惹上麻烦。卡兹对美晴说：“我先回去了，再见。”卡兹刚说完准备走，美晴说：“等一下，留个电话号码和邮箱，好联系。”
交换完之后，卡兹在回家的路上，发现有人跟踪他。回头一看，一个粉色长头发异瞳的小女孩跟着他，小女孩发现卡兹看见她了，对卡兹说：“我好饿。”说完就倒地上了。卡兹看她好可怜，就带她回家了。回家后，卡兹发现埃斯特没睡觉，问她：“这么晚了还不睡吗，明天还要上学的哦。”埃斯特发现卡兹背着的小女孩，惊恐的看着卡兹说：“终于对小女孩下手了？”卡兹大声反驳道：“才不是，是看她饿倒了把她带回来了。”埃斯特听到后立刻做饭去了。做好饭后，卡兹叫那个小女孩去吃饭，那个小女孩两眼发光，开心的说：“我开动了。”然后开始席卷餐桌上的菜，卡兹看她吃的嘴鼓鼓的非常可爱，狼吞虎咽的吃相也十分可爱。吃完后肚子仿佛大了一圈。卡兹问她：“你名字叫什么？”那个小女孩回答：“希星露·卡莉尼亚。”卡兹觉得这小家伙有些特殊。偷偷召唤出了狸猫精灵奥兰出来查一下她的实力有多少。卡兹问她：“希星露，你家在哪，我把你送回去。”这个时候奥兰在卡兹脑海里对话告诉卡兹：“这小家伙实力非常强大，尤其是魔法方面，身上还有一处魔法印记，正在弱化期。”卡兹把这些和美晴告诉他的那个小女孩的信息联系在一起，吃惊的说：“是她？”希星露告诉卡兹：“我没有家哦，只有搭档和同伴。”卡兹想：“同伴，就是美晴口中的那个组织吧。”这个时候传来一阵敲门声，卡兹喊：“等一下。”卡兹刚到门口就被门给打飞了。一群人追杀到了卡兹家里，卡兹看他们的制服是警卫队的。警卫队是治安管理摩克都市的。但卡兹看他们来者不善，而且看起来有些不对劲。卡兹问他们：“你们是来干什么的？”警卫队的其中一个人说：“别挡路，畜生。”其他人准备硬闯，卡兹兴趣来了，冷笑着说：“有趣。”然后冷笑着。那群警卫队看到这样后束缚住了卡兹，卡兹在脑海里利用契约的能力告诉埃斯特：“不要往外面逃，安静的带着希星露等着，发生什么动静都不要下来。”卡兹在一楼张开了结界包围住了所有的警卫队员，嘲讽的冷笑着说道：“那么，表演开始。”卡兹不准备使用魔法，用新获得的能力解决。”卡兹的能力是时空间系和部分念动力结合，通过敲打空气震碎空间进行破坏，还可以召唤看不见的墙把它用力打碎造成破坏。卡兹挣脱了束缚住他的警卫队员，双手从空气向下划，瞬间开始山崩地裂刺耳的声音让警卫队员十分痛苦，警卫队员们向卡兹开枪，如同下雨一般，卡兹在面临子弹时拳头向前一砸子弹们停了下来，卡兹把手一抓向后再一拉，在卡兹前面的警卫队员被压的喘不过气要窒息。卡兹看他们还不肯停下来，在双手上生成了气压罩和警卫队员们肉搏，门外的警卫队员被吓住了，卡兹结界只围到了门那里，门里面的警卫队员都被卡兹打倒了，都伤的不轻。门外的准备开上警卫队的车跑，卡兹走到车前面挡着，警卫队员开车向后倒然后向卡兹撞去，到卡兹面前时车头被撞烂了，和卡兹仿佛隔着一面墙，警卫队员被吓坏了。卡兹低着的头突然抬起来解放了力量把车单手举了起来扔向了远方。
就这样警卫队的就被消灭了。结界内的被卡兹用结界包住送到了被扔飞的警卫队车那边。一楼由于结界毫发无损。这时一个红色长头发出现，看到卡兹后说：“我来晚了吗？”卡兹看她没有敌意，问：“你是谁，来干什么？”那个红发女孩回答：“我是来找希星露带她走的，你是……”卡兹说：“你也是和警卫队那些家伙一伙的吗？”红发女孩回答道：“那些警卫队是你打倒的吗，感激不尽，但是我还是要带希星露回去。”卡兹准备动手，红发女孩说：“这是不可抗拒的，这个印记必须由制造印记的人才能去掉，不然希星露会死掉，明天就到时间限制了。”卡兹问：“那你是？”红发女孩说：“我是她的搭档，璐熙娅·希尔薇。”卡兹想知道有没有除此之外的解决办法，卡兹就说：“这个魔法印记永久消除是用什么办法？”璐熙娅回答：“除了本教会的教主亲自应该没有别的办法了。”卡兹叫埃斯特把希星露带下来，卡兹说：“我尝试一下在魔法印记强行注入魔力能不能解除。”卡兹解开了封印，把魔力注入魔法印记。卡兹在就要快成功解开的时候，希星露突然像变了个人一样，双目发光，像机器人一样，向卡兹他们攻击。卡兹对璐熙娅说：“你没告诉我还有这种事发生啊。”璐熙娅边躲边说：“应该是教主设的陷阱。”卡兹问：“你不是和你们教主是一伙的吗，干嘛帮我。”璐熙娅告诉卡兹：“我身为璐熙娅的搭档，不惜背叛保护她，但是终究实力有限。”卡兹直接让攻击无效化。希星露放出天使之羽从天上降下来，璐熙娅对卡兹说：“这个是精神攻击，这个不躲开会脑细胞死亡，精神崩溃。”卡兹觉得希星露战斗力也非常强，双手合十，喊道：“拷问·五马分尸。”随之六根粗链从地里冲了出来捆绑住了希星露的四肢，身体和脖子。链子同时也在吸取希星露的魔力和动力。卡兹对璐熙娅说：“不会出人命的。”说完在脑内精神对话告诉埃斯特观察周围敌情。
卡兹走到希星露面前，找到了魔法印记，一共有三处。在希星露的肚子上有一个，脖子上一个，还有一个在喉咙上。卡兹在双手凝聚了大量的魔力形成专门解开封印的术式。希星露被链子束缚住无法反抗，加上链子吸收她的魔力和动力根本没有力气去动，所以她们教主的控制失败了。璐熙娅全程看着没有阻拦卡兹，因为她看的出来卡兹的强大。卡兹转过身带着歉意的语气说：“抱歉，我实在没有伤害更小的方法救她了。”说完两只手各放在一处魔法印记上解开印记，卡兹看希星露的表情有些痛苦，为她感到悲伤。随后，把手指放进希星露嘴里解开最后一处印记。但是希星露突然抽搐了一下，卡兹感觉到可能会发生什么。璐熙娅感觉到周围有很多人包围过来了，但是突然又消失了。埃斯特脑内精神对话告诉卡兹：“敌人被我和布姆无声无息的消灭了，嘻嘻。”卡兹回道：“有意思。”卡兹又加了几重锁链捆绑住希星露，卡兹追问璐熙娅：“你在你们教会应该知道点什么情报吧，你们有没有什么魔兽会附在人身上通过某种方式，快回答！”璐熙娅回答：“有，但是我没见过。”卡兹发现希星露有些不对劲，突然从她体内生成了一个巨大的魔兽出来，卡兹见状开了一个结界。生成了魔兽后希星露十分虚弱。卡兹几百年来见过各种残忍的行为，有些对生死麻木了，但是他和他的公会那些伙伴以及那些魔王军干部待在一起有了人的感情。也就是说，卡兹在感情上是人类的，其他方面是天使和魔族恶魔的结合。卡兹让璐熙娅去照顾希星露，自己则和魔兽战斗。卡兹跳起来向魔兽用拳头上的气压罩加上他那强大了力量把魔兽打的灰都不剩。打完后卡兹解开了结界，解开了束缚希星露的锁链，卡兹告诉璐熙娅：“已经没问题了，快带着她走。”璐熙娅想要再说什么，卡兹喊道：“快走！”喊完后卡兹和埃斯特就回家睡觉了。璐熙娅也带着希星露走了。
