刘备乃问其计，庞统道：“此乃扰敌之计也。可令甘、魏二将军各引一部，分屯于两侧山中，只待天晚，曹军歇下，既擂战鼓，此起彼伏，呐喊不断，曹贼必不堪其扰也。”
备善其计，遂白日令刘封依旧至寨前挑战，至晚则命甘宁、魏延率军擂鼓以扰敌军，曹操一夜数惊。魏军粮少，又不堪其扰，多有逃亡，曹操甚忧。又报刘备遣马超出氐中，策反雷定七部万余人同攻下辨，数日之间，曹洪、曹休败走武都，马超已得下辨矣。
操见形势不妙，遂令夏侯惇、于禁殿后，自引大军撤走。时曹军校尉王平，字子均，巴西宕渠人，见曹军败走，沿路迁掳百姓，遂引兵数百径投刘备营中。刘备见王平甚喜，命为牙门将、裨将军。刘备乃遣张飞、甘宁、魏延引军追杀，令赵云、黄忠掠阵，曹军不堪为战，大败而回。刘备乃进屯南郑，别遣刘封、孟达东取西城、上庸、房陵，由是尽得汉中之地。
曹操汉中大败，消息不胫而走，中原皆为震动。许都城内，太医令吉本与少府耿纪、司直韦晃等人以为机不可失，遂趁夜聚家丁欲救献帝，为丞相长史王必、典农中郎将严匡尽斩之。其余诸地大小叛乱十余起，尽被平之。操至许都，深以刘备为忧。
司马懿谏道：“刘孙之盟，本就貌合神离，今刘备势盛，权必不喜。大王可遣一能言善辩之人，往约之共伐刘备。彼久欲取荆州，必从之也。”
操善其言，乃作书遣司空军祭酒董昭为使，星夜奔赴江东来见孙权。权知董昭至，乃与谋士商议。
张昭道：“魏与吴本无仇怨，皆因势所迫也。彼时魏强而刘孙弱，故相结为唇齿；今曹刘皆盛而吴弱，则宜居中观望，趁势取利也。今遣董公仁来，必为讲和，请主公出兵共取荆州者也。可以礼接之。”
权依言，既遣张昭引一班文臣接董昭入城相见。礼毕，权延董昭至上座，以宾礼待之。昭呈上操书，权视之，果如张昭所言，乃设筵相待董昭，送入驿馆歇息。权乃与众谋臣商议对策。
权道：“果如张公所言，确当何如？”
顾雍道：“不若好言结之，并遣人至荆州打探关羽动向，再作计较。”
权道：“孤素欲取荆州，且前者孤令子瑜为世子求娶关羽之女，被关羽大骂而回，孤实恨之。”
步骘道：“曹操先称公，后称王，实欲代汉而自立，今未促行者，实因惧刘备也。主公可先应之，请曹操先南下取荆州，待操与关羽相争，羽大军北上，主公别遣一上将，趁隙而来，必可大胜也。”
权用其计，遂殷勤俱书令董昭回报曹操。操见回书，知孙权可用，乃增兵宛城，调满宠为参军，往助曹仁，又调高览守许昌，暂搁置不提。
建安二十一年三月，诸葛亮、庞统、法正等人联名请刘备进位汉中王，备再三辞之，推之不过。乃于沔阳筑坛，自封为汉中王，定都成都。子刘璋，立为王世子，封许靖为太傅，法正为尚书令，庞统、诸葛亮为左右军师，关羽为前将军，张飞为右将军，马超为左将军，黄忠为后将军。其余文臣武将拟定功勋，皆有封赏。备乃修表一道，馈付许都，又遣费诗往荆州拜封关羽。备遂欲南还成都，欲留人守汉中，众人皆以为必属张飞。不料刘备却封魏延为镇远将军，领汉中太守。群臣皆不解。翌日，刘备大会群臣，席间，备召魏延至前。
备道：“今委卿以重任，卿居之可有言乎？”
延道：“若曹操举天下而来，请为大王拒之；偏将十万之众至，请为大王吞之。”
备称善，诸臣咸壮其言。不数日，刘备便引军还成都。却说费诗至荆州，奉命授关羽将军印，羽闻黄忠为后将军，不肯受，大怒道：
“大丈夫终不与老兵同列!”
诗乃拜道：“夫立王业者，所用非一。昔萧、曹与高祖少小亲旧，而陈、韩亡命后至，论其班列，韩最居上，未闻萧、曹以此为怨。今大王以一时之功隆崇于汉升，然意之轻重，宁当与君侯齐乎！且大王与君侯乃结义兄弟，犹若一体，同休等戚，祸福共之，故君侯不宜计官号之高下、爵禄之多少也。诗一介之使，衔命之人，君侯不受拜，如是便还，但想为惜此举动，恐有后悔耳！”
羽大悟，遂即受拜。羽乃与诸将商议道：“今大王平定汉中，大挫曹军，吾等亦宜进取之也。”
参军徐庶道：“时也势也，汉中王势盛，孙权必惧，或为后患，当慎之也。”
羽道：“某亦虑及此。素闻鲁子敬病重，倘若属实，某无忧也。”
庶道：“宜当先安排，防患于未然也。”
羽乃命治中从事潘濬留典州事，糜芳任南郡太守屯江陵，其余人等安排照旧，多留守军，抽调五万兵马，以关平为先锋，北上攻取宛城。
宛城曹仁闻之，乃欲坚守。
部将夏侯存道：“‘兵来将挡，水来土掩’，倘若守之，何以退敌？且那关羽徒居高位，未必真有实学，挥兵至此，实自寻死路耳。”
满宠谏道：“关羽熊虎之将，有勇有谋，不可力敌，且宜坚守，方为上计。”
副将蔡阳大叫道：“参军何长他人志气灭己威风？那关羽设伏侥幸杀得颜良，又用徐庶之计破得樊城，皆非其能也。某愿请兵五千，往守鄧城，必斩贼首而还也。”
这蔡阳素恃勇武，于魏军之中甚有威望，虽为副将，曹仁亦敬他三分。
宠道：“蔡将军虽然勇武，然彼有徐庶为谋，倘若用计，必难防也。”
阳道：“参军宽心，某只与其单挑，彼若不应，某必坚守城池不出。”
夏侯存亦请同往。仁乃拨五千人马令蔡阳往守鄧城。
且说关平引军迤逦赶到鄧城城下，喊城守开门来降，蔡阳引兵两千出城列成阵势。
蔡阳问：“尔是何人？”
关平道：“某乃关君侯长子关定国也。敌将速下马来降。”
阳道：“尔非吾敌手，且叫尔父来战。”
平大怒，拍马来取蔡阳，旁边夏侯存大喝一声接住，不十合，被平一刀砍死。蔡阳大怒，舞大刀来战关平。双方斗了三十回合，关平欲赚蔡阳，诈败而走，岂料蔡阳并不追赶，径自撤回城中。关平又至城下挑战，蔡阳只是不出，单言关平非其敌手，只有关羽亲自前来方可出战。平无计，只得禀报关羽。关羽奇之，乃令徐庶压阵，亲领五百校刀手至阵前。
蔡阳于城上见了，喝问道：“尔是关羽？”
关羽眯眼捻须，道：“然也。”
阳道：“你我皆不用兵，只在阵前单挑，吾若胜，尔亲率大军来降，吾若败，此城便可立下。尔可敢否？”
关羽大笑道：“有何不敢！”
蔡阳大喜，引兵两千出得城来，关羽早单刀立于阵前。阳拍马便上，舞刀便砍，交不十合，被关羽用拖刀计斩于马下。曹军大惊，望风而降，关羽不费一兵一卒便入得鄧城。
消息传入宛城，曹仁慌恐，忙传命各处严守城池，并俱书报往邺都。曹操大惊，急遣于禁为主帅，庞德为先锋统兵七部三万人马先至城下助阵，调高览至汝南往辅乐进，更亲督大军二十万，前往许都。那庞德乃马超旧部，其兄庞柔亦在成都，诸将皆恐其阵前倒戈，多谏阻曹操，操亦犹豫，庞德抬棺誓死要与关羽决战，操壮其志，方遣为先锋。时关羽已连破安众、郏下两城，至宛城城下，据住地势。及于禁至樊城，乃屯兵城东侧，令庞德引军至阵前挑战。关平引军接着，见曹军皂旗上大书“南安庞德”四个白字。
关平大喝道：“汝主马孟起现为吾王帐下左将军，汝何不速弃暗投明？”
庞德乃问左右，知来人是关羽长子，乃道：“吾既侍魏王为主，当为之效死，岂可弃明投暗，为蜀寇哉？”
平大怒道：“背主之贼！”
德道：“勿逞口舌，尔速回叫关羽自来，切莫送了性命！”
关平大怒，舞青龙刀而出，德善使一口截头大刀，轮动如风，与关平战作一团，交战五十回合不分胜负，两人各自鸣金，退回阵中。小校报入主帐，关羽欲亲身前往决斗。
徐庶道：“君侯乃一军之主帅，岂可与下将争匹夫之勇哉？可命小将军明日再至阵前挑战，诈败而走，引庞德来赶，令周仓、廖化二将于两侧埋伏，则贼可擒也。”
羽从其计。翌日，关平至庞德寨前挑战，谩骂不止。庞德大怒，自引三千人马出寨，誓要斩杀关平。平接着，双刀相撞，火花四溅，又是三十回合，平拨马便走，德大喝连连，来追关平。恰恰赶上，忽听一声炮响，左有周仓，右有廖化同时杀出，德见中计，不敢恋战，回马便撤，关平又翻身来赶。三将驱赶溃兵，欲直冲曹寨，那于禁早于阵前列阵，令手下大呼溃兵从左右绕至阵后。后有追兵，溃兵哪里肯听，于禁命立斩数十人，其势稍止。关平等见冲突不过，遂引军还，向关羽交令。
徐庶道：“于文则真世之良将，非旦夕所能破也。”
关羽道：“某明日自至阵前，再作计较。”
及晨，关羽自率大军出，关平、周仓分列两侧。那于禁亦将军列阵。亲卫乃指关羽以告庞德，德但见此人美髯至腹，身高九尺，绿袍金铠，好不威风。
德出阵喝道：“吾奉魏王尊令，来取汝首级。特抬梓棺一口至阵前，今汝若来降便可，否则必斩汝首以置此棺中也。”
羽凤眼怒睁，喝道：“西凉小卒，岂敢大放厥词！”
说罢大刀一挥，提马跃前，与庞德相斗，直战了百合，徐庶恐关羽有失，乃命鸣锣，关羽用力击退庞德，拨马回阵。
关羽道：“为何鸣锣？”
徐庶道：“君侯威震华夏，何需为此莽夫动气？且斩此莽夫，于军何益？某已有计破之也。”
