刘弘突袭钿氏，救下天权与五盟受困诸军。钿氏畏刘弘之威，又因北华处启军纠缠不休，有称和之意，派使者钿宝义捎口信来。
皇甫崇听之，须发倒张，拍案而起，指天大骂：“皇甫崇与反贼誓不戴天，岂肯言和！”几要拂袖而去，幸有谋士万利拉住，蹑皇甫崇之足，面带忧色。皇甫崇猛醒：南郡军势，尚不足以当钿氏，目下尚不可开战！因回瞋作喜：“启天明敢夺宝器，真反贼也！钿主欲伐之，皇甫崇自不阻拦。”提笔修下和约，与使者两方画了押印，道：“上覆汝主公：皇甫崇但愿保南郡一方净土，并无异志！”
遣走钿宝义，皇甫崇忍气吞声道：“钿狗无礼！止留口信，亦非真心言和，须早做准备。”派人送书与兴邦知军，具言前事。引军将还南郡，笑番设宴栈别，席间醉问：“君欲往何？”
皇甫崇实说：“回南郡备战。”
笑番拧眉：“君忘此地后患否？”
皇甫崇双肩一抬：“奈何有心无力？”
笑番恳请：“勿失良机！曼亢奂实乃五盟之祸殃，五盟上下无人不厌此辈！天将动手，如屠一狗耳，何惧他人议论！”低低道：“天将可以结交曼亢奂亲信包文英，此人亦有忠义之心。”皇甫崇领会其意，颔首道：“谢老将军教我！”席散，皇甫崇教先移兵山石城，途中广发传单，数落曼亢奂用风正烈旧将，不忠；违反盟约吞没粮财，不信；与钿氏私通，不义；任愚亲乾沪为将，不智；末曰：“此不忠不义不信不智之人本当扑杀，天权承运好德，饶了不杀——留待公判！”
天权与山石二处锋芒毕露，史侗道：“上上之策，非攻下山石，而是擒住曼亢奂。”皇甫崇笑：“此番须吾亲往擒拿之。”叶少锋与吴火殇俱愿从，皇甫崇哂二人：“不劳诸公虎威，此去，人愈少愈能显天权之仁。”止带夏隐月与卢羽，风尘仆仆，来到山石。
山石城外戒备森严，皇甫崇嘲讽道：“曼亢奂惜一死至此！”报与把门郎中：“尔等告曼某：何时何地均由他，皇甫崇恭候大驾！”
然而皇甫崇在城外从早候到晚，未闻回音。皇甫崇对卢羽，夏隐月谈：“曼亢奂这一出，吾可看不懂了！”夏隐月问：“师傅有甚对策？”皇甫崇与卢羽均道：“此缓兵之计也，然曼亢奂援军何在？空费心力，不过晚死数日而已。”
次日，山石城中四面起火，杀声震震。卢羽言：“城中必有变乱。”少顷，城门大开，百姓捧出鲜果彩礼，跪献皇甫崇。一汉身躯雄壮，手提一头尚在滴血，正道而出，在皇甫崇前单膝跪地：“天将皇甫崇，小人乃山石末将包文英。曼亢奂无道，吾代山石一场老幼斩之！现献首级并山石城印与天将。”皇甫崇扶起，将头拿了丢在一旁：“包兄弟请起！皇甫某募兵，只为天下百姓。既然民心如此，请包兄弟为山石城主。”包文英振臂高呼：“山石满城，都与吾归顺天权！”
曼亢奂身亡，其五盟并入天权，名义上仍号为“六方军”，实天权与五盟已融为一体。知军亦掌五盟事，推行新制。
皇甫崇收五盟后，人报南蛮王子反殃战胜瓦卡鲁德，称要报“南国旧恨”。皇甫崇召众谋士商议：“南蛮素与天朝有隙，子反殃莫非心怀不轨？”万利道：“闻说子反殃改革币制，铸币代以物易物，南蛮商贾之业日兴，其志必不在小，可乘其尚未成气候时进兵。”知军反驳：“不可！明公称听命天朝，今北廷及副都均未有一言涉南蛮，吾等岂可代行王政？”皇甫崇连连称是。
叶少锋暴躁道：“那吾等便坐视南蛮攻打南郡？这不是当王八么？”吴火殇不悦：“怎会坐视不理？必要之时，自会行动。”
皇甫崇决议：“南蛮要打压，南郡也要守。列位有何良计？”
知军羽扇轻摇，微笑道：“余有一策在此。诸位，南郡以商为强，便以商代战，南蛮如何能当？”
“以商代战？”
“正是。开弛关禁，南蛮商贾必蜂拥而至，买南郡好物。”
夏隐月似恍然大悟：“则吾等倍加其价，以赚巨利？”
知军收扇正襟危坐：“非也！不但不能加价，还应跌之。”
“跌？”叶少锋大叫，“知老儿，尔脑无恙否？”
知军正色：“蒙叶将军问！无恙。试想，南郡跌价，物美价廉，南蛮往来诸商必大肆采买。南蛮出产，反受南郡挟制。先使南蛮得眼前蝇头小利，使其无意扰我天朝；久之，则南蛮民生尽系于南郡之手，那时能抗天权之威否？”众皆服其论。
皇甫崇先以乐芬持礼，结好南蛮，又让知军依计而行。蛮子见识，果如知军所料。其国既从中获利无数，亦不思动干戈。一件大事，冰消瓦解。
如此安宁无事数时，因钿氏大胜毕、启联军，撕毁和约，先攻双戚，天权急调兵马来救，中邦之地，狼烟再起。
