庆长三年二月的大坂城内，奥御殿内小书院内摆放铺有「猩猩红」之称，由南蛮传教士进口纯红羊毛毯的南蛮床架，曾经最喜爱在这里就寝的主人已经很久没有在此出现，更早已经转往伏见城，这是为什么呢？自从今年四月在京都醍醐寺举办规模前所未有的赏花会之后，掌握天下大权的秀吉不久身染重病，无法长时间起身，除了有重要政务才会现身在接见、发布政令的表御殿之外，大多时间待在城内深处静养，随侍在旁的是宠爱的淀夫人与唯一的子嗣秀赖。
这天殿外小姓进来报告：「殿外治部少辅求见」，原来是最信任的近江派文官，也是自己一手提拔起来的石田治部少辅三成求见，所有领地是十九万石四千石的近江佐和山。严格说起来他并不是传统武家出身，更与织田家、秀吉都没有任何亲族关系，怎么会有今日地位呢？自从在天正元年灭亡浅井家后，获信长赏赐北近江的秀吉，着手建筑长滨城，第二年在招揽当地武士出仕时，三成的父兄都加入成为与力（足轻大将委派给上层武士管理时称为寄骑和与力）家臣，三年后以小姓身分服侍受命征讨中国地方的秀吉，前往小寺家的御着城就是后来姬路城，之后也参与和毛利家对决的备中高松城之战。
天正九年二月廿八日奉命成功举行京都军马演练、似乎有超越远在北陆家老之首柴田胜家的明智光秀，虽然只直辖拥有丹波一国，不过因为长冈（细川）藤孝、大和的筒井顺庆等人都是他的寄骑，也就是直属部下，所管控的领地达二百四十万石，甚至被称为「近畿管领」，当然这是个称谓，并没有这个官名，可以想见地位之高。
没想到来年六月二日发生了震撼全国的大事件，原本被命令前往备中支持秀吉的明智光秀，当天清晨袭击位在京都的本能寺，为的就是夺取主君织田信长的性命，虽然说在下克上一点也不稀奇的战国时代，发生这样的事情还是很震撼，可能也因为当时本能寺存放大量火绳枪的火药，导致火势更加猛烈，连尸体都找不到。同时在京都还有信长嫡长子信忠，同样在妙觉寺遭到讨死，织田家的支柱与家督一天之内就灰飞湮灭。
发生本能寺之变后，三成随着仍姓羽柴的秀吉快速回到畿内，在有意培植的方式下逐渐崭露头角，秀吉随后合兵原本要讨伐四国在大坂待命的丹羽长秀、织田信孝的军队，参与讨灭明智光秀的山崎之战。来年为了争夺织田家大权，秀吉与家老柴田胜家在山崎展开决战，三成则在一决胜负的贱岳合战担任先锋大显身手，除了他以外出人头地的还有福岛正则、加藤清正和秀吉有亲戚关系、同样由正室于弥养大的两人为首的武将，此役落幕后三成获得马一匹及白布一百五十丈作为赏赐，但是也是这场战役，埋下三成与加藤清正、福岛正则为首的武功派不和的起点。
次年，在弟弟信孝死后，织田家唯一有说话权、也是山崎之战站在秀吉一方的信雄，不满他掌握大权后急遽扩展势力，颇有凌驾主家的情况，于是私下联络信长生前盟友、据有三河、远江、骏河的德川家康，发起名为小牧长久手之战。主要战场在尾张、美浓与伊势等地，期间爆发大大小小战事十余场，始终双方都没有办法取得优势，眼见家康这方无机可找，于是先派人找信雄议和，以三个条件让其点头，至此让家康失去出兵的理由，最后以德川家次子秀康作为秀吉义子完结。这场战事虽然在双方僵持过久，疲惫不堪的状态下议和作结，没有错过的三成立有军功，受到秀吉命令担任近江国蒲生郡的检地奉行（检地是针对当地农田面积和收获量进行调査，通常这种进行土地调査以收集数据都是为了后续征税。大多数情况是在新不不不获得的领地中实行，因为这举动会受到家臣团和有力一族强烈的抵抗。奉行是掌理政务的常设职位，各有专门职务，例如三成这时担任的检地奉行就是。）
天正十三年七月十一日，在秀吉登上人臣之极关白之位的同时，也受封从五位下治部少辅，从官位上来看好像没有什么，但是从深知律令制度的人看来可就大大不同，这是为什么呢？从五位以上是被准许在天皇便殿清凉殿登殿朝谒的高级官员、皇族，又称『殿上人』，差了一级的正六位上呢？不好意思，不仅不能升殿，还被称为『地下人』，待遇差别之巨，可见秀吉赏赐别具用心。
同一天，为了登上关白之位改姓藤原的秀吉，接受朝廷赐姓『丰臣』，成为源、平、藤原、橘等四姓之外，阔别以久的下赐姓氏，正式改名丰臣秀吉。这可不是小事情，毕竟这四姓可都是皇族相关，源、平两姓就不用说了，都曾经风光一时，藤原氏作为外戚，幕后掌握朝政，最有利的证据就是藤原道长，还在宇治修建了平等院凤凰殿；相比之下秀吉是出身是连武士都沾不上边的农民之子，要不是有织田信长这种不理会常理的君主，早就不知道葬身何处了，从这里可见此时拥有的权力，已经超过信长不知多少。
在这年末三成受封为俸禄四万石的水口城主，不过稍早之前这城池已经给了中村一氏，事实他也从未真的领有此城，只是有俸禄之实罢了。不过三成可不是坐吃山空的人，马上在来年以一半的俸禄代价延请到知名武将岛左近胜猛，有传言他之前的主君是大和守护筒井顺庆，他本人向来抱持不承认也不否认的态度，令人十分好奇。在传言中与松仓右近合称筒井的『左近右近』，在顺庆逝世的葬礼上，作为家中笔头家臣担任幡持的角色。心知继承人定次差劲、早就心怀不满的他出走成为浪人（离开登录的户籍地去他国流浪的人，如武士离开主君后也同样称之），还有传言还曾是羽柴秀次和羽柴秀保的家臣，随后隐居在近江，不过这一切都是过去，在三成眼中都不重要。
其实在三成之前，为数不少大名或是武将都听闻过他的名声，不论是派人或是亲自持礼前来，希望获得前来效力，种种不仅一一回绝，甚至连三成多次来访，也都婉拒回绝。为了弥补自己只空有行政能力，光是缺乏领军作战能力这点，屡屡在福岛等人的言语或是态度中轻易感觉流露出轻视观感。经过锲而不舍的努力，或者说是纠缠，终于让左近点头，以一半俸禄作为代价，请得出山为自己效力。
以自己俸禄的一半来招募一名浪人，这件当时传为不可思议的事情当然也传到连丰臣秀吉都知道的地步，特别下令找来问清楚。三成表示他的价值哪里仅只于区区两万石，能够为我建立的功勋哪是这个数目所能比拟。为了三成的诚意感动的左近，才终于答应出仕请求，自此成为石田家的笔头家老。
为了这个自己从近江拉拔上来的近臣，秀吉也是花了心思，派人特意把左近召来，按理来说，身分是三成家臣的左近，是属于陪臣之列，一般来说没有机会可以单独面见秀吉的。而当日面见之时，秀吉竟然脱下代表他身分的桐纹阵羽织，随即赐给左近之外，更嘱咐务必对三成尽忠奉公。要知道虽然只是一件阵羽织，也是秀吉的随身物品，即使连福岛、加藤等自己从小拉拔起来的武将，或是有力大名如犹子宇喜多秀家都不一定能得到类似赏赐，更何况只是一名陪臣身分？难怪要秀吉要单独安排见面，否则不知道会引起多少眼红争议了！
