人类、吸血族和狼人族已经和平相处了近100年,但是随着一个叫艾丽莎的人类小女孩的失踪,三大种族的关系又岌岌可危起来。是吸血族的阴谋,还是狼族的挑拨,还是人类的自导自演?艾丽莎究竟是谁?她究竟是什么身份?人类王小杉带领着三族联盟组建的搜救小队,在寻找艾丽莎的过程中,逐渐深陷于更大的一个圈套之中,他们历尽千难万险,最终发现一个天大的秘密,面对友情、爱情、种族、责任,王小杉一行人只能坚定的寻找下去……